Lönekörning

Supportdokument nr: WEB0001 Programvara: Crona Lön på webben, Modell Bas/Plus

I Crona Lön på webben är tanken att de anställda själva registrerar så mycket som möjligt på Crona Portal eller i annat försystem. En hel del av ditt arbete runt lönekörningen består därför av att kontrollera de uppgifter som finns inlagda och sedan resultatet av lönekörningen.

Den normala gången i löneprocessen är att du behandlar alla lönebesked i hel period samtidigt men du kan även skapa enstaka extra lönebesked för en eller flera anställda. Efter att du har klarmarkerat lönebeskeden är det fritt för dig att göra de olika stegen i vilken ordningsföljd du vill. Nedan har du ett förslag till ett flöde.

FOS-förfrågan (Fråga om skatt)

Du bör inleda din lönekörning med att göra en FOS-förfrågan hos Skatteverket, så du har aktuella skatteuppgifter för alla anställda, inkl. eventuella jämkningar.

Kontrollera underlaget

Innan du skapar lönebeskeden kontrollerar du inregistrerat material. Importera ev. löneunderlag från annat försystem med knappen uppe till höger på sidan på menyn Lönekörning - Lönebesked. I Kalendariet och Tidrapporten ser du registrerade tider och på menyn Ersättningar ser du registreringar som har med pengar att göra.

Lönekörning

Skapa lönebesked

När du är nöjd med underlaget trycker du på + längst uppe till höger på sidan under meny Lönekörning - Lönebesked. Välj period och [Skapa] Du kommer till en dialog som visar vilka lönebesked som skapas.

När du stänger den dialogen och klickar på perioden, ser du alla lönebesked som ingår i den och klickar du vidare på ett enstaka lönebesked i perioden så visas registreringen och du kan redigera eller lägga till någon lönerad.

Tänk dock på att det lämpligaste är att ändra i t.ex. Kalendariet och sedan återskapa lönebeskedet, så all information hänger ihop. Du går tillbaka till översikten med listikonen uppe till höger.

Klarmarkera

Innan du klarmarkerar ett lönebesked är det preliminärt, under arbete och är lätt att ändra. När det klarmarkeras fylls alla ackumulatorer på, semesterdagar tas t.ex. ut från personalregistret och det ingår i alla beräkningar du kan tänkas göra. Men bara lugn, Crona Lön är så användarvänligt att du alltid kan återföra (backa) det du klarmarkerat!

Markera din period och tryck [Klarmarkera]. Nu flyttas din period över till fliken Att publicera, men vill du vänta med det och gå direkt på något annat moment går det som sagt utmärkt.

Att skriva ut och publicera

När din period finns på denna flik finns ett eller flera lönebesked i perioden, som inte skrivits ut eller publicerats till digital brevlåda.  Markera och tryck [Publicera]. Här har du även en knapp för att återföra perioden, om du upptäckt något som inte stämmer.

Klickar du på perioden och kommer in i listan med lönebeskeden kan du istället välja att återföra ett enstaka lönebesked, rätta det och så att säga föra det framåt i processen igen.

Perioden flyttas nu till fliken Att utbetala

Att utbetala

Finns din period på denna flik betyder det att ett eller flera lönebesked inte varit med på utbetalningslista eller i bankfil ännu, om du skapar sådan. Markera din period och tryck på [Utbetalningslista] eller [Bankfil]. När så har skett finns perioden på fliken Utbetalda. Även här kan du återföra hela perioden eller enstaka lönebesked vid behov.

Utbetalda

Här finns dina perioder när lönebeskeden är helt slutförda. Du ser lätt om alla lönebesked i perioden är med under rubriken ”antal lönebesked”, t.ex. 25/25.

Alla

Vid behov kan du alltid hitta alla skapade lönebesked på denna fliken, om du t.ex. vill skapa en ny komplett bankfil och har några lönebesked som redan varit med och andra lönebesked som är nya. Här hittar du lönebesked oavsett hur långt i löneprocessen de kommit. På denna flik har du därför knappar för att göra alla moment du kan göra med lönebeskedet.

Arbetsgivardeklaration

När det är dags att skicka in AGI till Skatteverket går du till Lönekörning - Arbetsgivardeklaration. Tryck på + och välj den skatteperiod som motsvarar
utbetalningsmånad på dina lönebesked. Klickar du på arbetsgivardeklarationen kan du granska huvuduppgiften och individposterna för varje anställd.

Du kan radera deklarationen om något blivit fel, ladda ner filen eller skicka in deklarationen till Skatteverket direkt via API. Tänk på att när deklarationen väl är signerad på Skatteverkets hemsida kan du inte ändra avdragen skatt för någon anställd som omfattas, så vänta gärna tills både du och de anställda kontrollerat sina lönebesked innan signering sker.

Om deklarationen är inskickad direkt från programmet finns också en länk till Skatteverket för att logga in och signera.

Bokföring

På menyn Lönekörning - Bokföringsunderlag visas en siffra uppe vid +, om det finns några lönebesked som klarmarkerats och det därmed finns förutsättning för att skapa bokföringsunderlag.

Siffran visar antalet perioder som har verifikat som väntar på att behandlas. Tryck på + och välj den eller de perioder du vill skapa bokföring för. När du skapat underlagen kan du skriva ut dem till PDF eller exportera som sie4-fil för import i ditt ekonomisystem.

På samma sätt som perioden flyttas framåt i flikarna när du gör lönekörningen, flyttas perioden till flikarna Att skriva ut, Utskrivna, Att exportera, Exporterade eller Alla gällande bokföring. Exportera kan du bara göra om du anger det på menyn Inställningar - Bokföring. Är det inte påkopplat syns inte de flikarna.
Du har också möjlighet att ladda ner en csv-fil med bokföringen för efterbearbetning i t.ex. Excel, men det är inte den filen man importerar till sitt ekonomisystem.

Lycka till med dina lönekörningar!